第１２戦の日本GP（２０周）には、９速ミッションにしたＲＴ６５を準備しAndersonと越野晴雄が出場、Perrisと片山義美は「ＲＴ６３改A」で出場した。なお「ホンダは５気筒マシンが初登場」、ヤマハは水冷２気筒で出場した。レ−スは、１周目途中まで片山がTOPで走っていたが、ピストン焼付で脱落。１周順位はAnderson・Redman・Taveri。２周目TaveriがTOPにあがり、その後Andersonを徐々に引き離し、７周では６秒の差となる。１０周目からは、逆にAndersonがTaveriとの差を縮め始め、１５周でTOPにたち、その後は徐々に差を広げ優勝した。３位はBryans、４位はIvy。出遅れたPerrisは５周目５位まで上がってきたが、プラグカブリでピットインし７位に終わる。越野は、序盤よく健闘したが、５周目４位で転倒しリタイアした。Readはスタ−ト悪く、中盤には４位にまで上がってきたが、１０周目Ｒ。ＴＴレ−ス・オランダＧＰで優勝したヤマハ勢は、何故か公式練習でもレ−スでも振るわなかった。
　かくして１９６５年は、１９６４年に失った１２５ｃｃのメ−カ−・個人タイトルを奪回することができた。

　第６戦のオランダGP（１４周）は、公式練習１位のAndersonがスタ−トでなかなかエンジンがかからず大きくおくれる。ヤマハのReadが快調にとばし、TTレ−スに続き優勝かと思ったが１３周目不調となっておくれはじめ、最終ラップにリタイア。優勝はヤマハのDuff、２位片山義美、３位には最高ラップをだして追い上げたAnderson、４位ヤマハIvy、５位ホンダTaveri。ヤマハマシンは、なぜかTTレ−スと異なり空冷２気筒エンジンだった。第７戦の東ドイツGPから第１１戦のイタリアGPはホンダ・ヤマハとも出場せず、相手は水冷単気筒マシンのMZだけとなった。
　第７戦の東ドイツGPは、Andersonがモトクロスで負傷のため欠場し、ただ一人出場のPerrisが優勝。
　第８戦のチェコスロバキアGPは、最終ラップまでTOPだったAndersonが転倒し、Perrisが東ドイツに続き優勝、ここでメ−カ−タイトルがスズキに決定した。
　第９戦のアルスタ−GP（１１周）は、Degnerが優勝。Andersonは２周目１位だったがリタイア、Perrisは１周目リタイア。両マシンともコンロッド大端の焼付。
　第１０戦のフィンランドGPは、優勝Anderson、２位Perris。Degnerは不参加。
　第１１戦のイタリアGPも、優勝Anderson、２位Perris。Degnerは独走体制の２周目スリップ転倒し左足骨折。このため１９６６年オランダＧＰにカムバックするまで欠場することになった。なお、ここでAndersonの個人タイトルが決定した。

車番	ライダ−名	１周		２周			３周
		順位	タイム	順位	タイム	total time	順位	タイム	total time
7	Read (Yamaha Twin)	1	24.03.6.	1	23.46.4.	47.50.0.	1	24.12.6.	72.02.6.
4	Taveri (Honda 4)	4	24.14.4..	3	23.56.2.	48.10.6.	2	23.57.8.	72.08.4.
15	Duff (Yamaha Twin)	2	24.06.4.	2	23.55.8.	48.02.2.	3	24.34.4.	72.36.6.
10	Woodman (MZ 単)	6	24.31.8.	6	24.34.4.	49.06.2.	4	24.34.6.	73.40.8.
17	Anderson (Suzuki Twin)	10	26.49.0.	9	23.44.4.	50.33.4.	5	23.34.6.	74.08.0.
19	Bryans (Honda 4)	8	25.11.2.	7	24.42.6.	49.53.8.	6	24.50.2.	74.44.0.
30	Ivy (Yamaha Twin)	7	24.34.4.	5	24.02.6.	48.37.0.	7	26.24.4.	75.01.4.
21	Degner (Suzuki Twin)	5	24.15.0.	4	24.07.4.	48.22.4.	8	32.43.4.	81.15.8.
11	片山義美 (Suzuki Twin)	3	24.09.0.	8	25.48.8.	49.57.8.	R	.	.

　第５戦のTTレ−スには、「ヤマハの水冷２気筒マシン」が初登場した。公式練習はDegner（24.03.0.)、Anderson(24.06.2)、Read（24.23.2.）、Taveri（24.41.6）、Perris(24.43.4)、片山義美(25.03.6)の順。昨年の日本ＧＰよりスズキに加入の片山は西ドイツＧＰ前のシンガポ−ルＧＰで転倒負傷し、ＴＴレ−スが今シ−ズン初出場である。レ−スは、Andersonが１周目途中までTOPであったが、マウンティンでプラグ交換し優勝の望みは消えた。Andersonは２周目のベストタイム(新記録)、最終ラップはさらにタイムを縮め最高ラップタイムを出したが５位。片山は、第１周はTOPのReadに5.4秒差の３位と健闘していたが、２周目ミッションのカウンタ−シャフト曲がりのため遅れ、最終ラップにパンクでリタイア。公式練習タイムがTOPだったDegnerは、３周目エンジン不調（ドライブスプロケット歯欠け）で８位に終わる。Perrisは、１周目コンロッド大端焼付でリタイア。優勝は初登場のヤマハの水冷２気筒に乗るRead、２位ホンダ４気筒のTaveri、３位ヤマハ水冷２気筒のDuff。４位は素晴らしいタイムで走りきったMZのWoodmanだった。Andersonのプラグトラブルがなければ、彼の楽勝のレ−スだったのに・・・。また、２日前の250ccで初めてヤマハに乗ったIvyが125ccにも空冷２気筒で出場し、７位となった。このIvyが、来シ−ズン以降大活躍することになるのである。

　１９６４年は思わぬ誤算で１２５ｃｃタイトルの獲得をできなかった。１９６５年の１２５ｃｃは、１９６４年日本GPで本格登場した「水冷２気筒マシン（ＲＴ６３改A）」で参戦し、ホンダ４気筒と選手権を争うこととなった。

　第１戦のアメリカGPにはホンダ不出場で、Anderson・Degner・Perrisの１−２−３。
　第２戦の西ドイツGP（１３周）は、Anderson・Perris・Degner（２位だったが、９周目ピストン焼付で転倒し再スタ−ト）の１・２・４位、３位はBultacoのTorras、５位はＭＺのWoodman。ホンダ４気筒のTaveri・Bryansはトラブルリタイア。
　第３戦のスペインGP（２７周）は、Anderson・Perrisが１・２位、３位はＭＺのWoodman。Degnerは２位だったが、ミッションのカウンタ−シャフト折損でリタイア。Taveri・Bryansは又もトラブルリタイア。
　第４戦のフランスGPは、Anderson・Degner・Perrisの１−２−３、４位はＭＺのWoodman。Taveri・Bryansは、またまたトラブルリタイア、ホンダさんの４気筒マシンはどうしたんだろう？という感じだった。

　第６戦のオランダGPは、Bryans・Taveriのホンダが１・３位、Anderson・伊藤光夫・Degnerが２・４・５位。
　第７戦のベルギ−GPは、Degner・Anderson・伊藤光夫が１・２・４位、Taveri・Bryansが３・５位。ベルギ−GPを終わっても、メ−カ−・個人両タイトルとも決定せず、最後の日本GPに持ち越されることになった。メ−カ−タイトルは日本GPで優勝した方がタイトル獲得、AndersonとBryansの個人タイトル争いは、日本GPでAndersonが優勝しても、Bryansが４位以下でないと、Andersonはタイトルは獲得できず、Bryansが大いに有利である。
　両タイトルをかけた最終の第８戦日本GP（１４周）は、５周までTaveri・Bryans・藤井敏雄でTOP争いを演じたが、藤井は６周目転倒、Andersonは１周目５位、３周目４位、６周目３位、１１周目遂にTaveri・BryansのTOPグル−プに追いつき、一時はTOPにもたったが、最終周スリップ転倒で万事休す。結果は、Taveri・Bryans・伊藤晶のホンダが１・２・６位、伊藤光夫・Anscheidt（日本GPよりスズキに加入）・市野三千雄が３・４・５位で、タイトルはメ−カ−がホンダ、個人はホンダのBryansに決定した。１９６２年以来、スズキをおびやかし続けてきたKreidlerの名ライダ−Anscheidtが本レ−スにスズキで出場したが、これは日本GPでどうしてもホンダを破り、メ−カ−タイトルを獲得したかったからである。９月上旬、Anscheidtに「日本GPにスズキに乗る意志があるか？」との問い合わせをしたが、即座に「OK」の返事が届いた。しかし、初めて乗るマシンで大きな期待をするのは、当然のことながら無理だった。そして、日本GP終了後、来年度の契約をして帰国した。なお、本GPにBS（ブリジストン）が水冷２気筒エンジンで参加し、元スズキライダ−の森下勲（１９６５年２月２０日退職）が前半７位と健闘していたが６周目転倒リタイアした。
　かくして、初登場の水冷２気筒RK65マシンはタイトルをとることができず、シ−ズンを終了した。

車番	ライダ−名	１周		２周			３周
		順位	タイム	順位	タイム	total time	順位	タイム	total time
1	Taveri (Honda Twin)	2	29.13.6.	1	28.01.6.	57.15.2.	1	28.00.2.	85.15.6.
9	Anderson (Suzuki Twin)	3	29.20.4.	2	28.22.0.	57.42.4.	2	28.26.4.	86.08.8.
11	Degner (Suzuki Twin)	4	30.15.6.	4	28.59.4.	59.15.0.	3	28.55.0.	88.10.0.
20	Mates (Honda)	6	34.42.6.	5	34.14.0.	68.56.6.	4	34.44.8.	103.41.4.
17	Plumridge (Derbi)	9	36.28.0.	7	35.15.3.	71.43.3.	5	35.22.1.	107.05.4.
26	Griffiths (Honda)	11	37.02.8.	9	36.33.4.	73.36.2.	6	37.06.8.	110.43.0.
14	伊藤光夫 (Suzuki Twin)	１	29.01.4.	3	30.11.0.	59.12.4.	R
10	Bryans (Honda Twin)	5	32.21.4.	R
6	市野三千雄 (Suzuki Twin)		?	8	?	73.01.4.	8		中止命令

　第５戦のTTレ−スは、エントリ−は３７台だったが、ワ−クスのAnscheidt・KunzのKreidler（Kreidlerは先のフランスGP出場を最後にレ−ス活動休止を表明）、Derbiの３台、ホンダの谷口尚己が欠場などで、出走は２３台。悪天候で３０分遅れて１１時３０分スタ−トとなったが、コ−スの条件はまだ悪かった。１周目伊藤光夫が２位のTaveriを12.2秒離してTOPだったが、２周目エンジン不調（コンロッド大端焼付）となり、２度目のTTレ−ス優勝を逸する。優勝はTaveri、エンジンの調子が余り良くなかったAnderson・Degnerが２・３位。市野はクランク室へのミッションオイル吸い込みで、最初から不調だったが、ゴ−ル僅か前で、次の５００ｃｃレ−スに差し支えるため、レ−ス中止命令を受けた。スズキは１９６２年以来、３年連続ＴＴレ−ス優勝を続けたが、４年連続優勝はならなかった。

　５０ｃｃ２気筒は、１９６３年３月にRM64X（31φ×33）として開発に着手、１２月にはBore×Strokeを変更したRM64Y（32.5φ×30）、１９６４年１月には更に改良を加えたRM64Y�U（32.5φ×30）として開発を進め、１９６５年にRK65として、初戦アメリカGPより出場することになった。

　第１戦のアメリカGPは、ホンダ欠場で、Derbiとの戦いだった。Degner・Anderson・市野三千雄・越野晴雄のスズキ１−２−３−４で、５位がDerbiのRoca。（越野晴雄だけがRM64で出場）
　第２戦の西ドイツGPは、ホンダのBryans・Taveriが１・２位。Andersonは中盤までエンジン不調だったが、その後快調になり追い上げて３位。４位伊藤光夫。５位DerbiのNieto。６位KreidlerのAnscheidt。Degnerはコンロッド大端焼付Ｒ。
　第３戦のスペインGPはAndersonが優勝、Bryansが２位。３位はDerbiのBusquets。４位Taveri。５位Anscheidt。伊藤光夫はキャブオ−バ−フロ−によるプラグカブリで７位。Degnerも同トラブルでＲ。
　第４戦のフランスGPは、ホンダBryans・Taveriが１・２位、Degner・伊藤光夫が３・４位、５位はDerbiのRoca。Andersonはタンクキャップ不良でピットインして６位。

　１９６５年も、５０・１２５・２５０ｃｃ３クラスのフル参加を目指して準備を進めた。
　外人ライダ−としては、Degner・Anderson・Perris、日本人ライダ−としては、片山義美・伊藤光夫・市野三千雄の布陣で望むことになった。しかし、片山義美はヨ−ロッパ初戦の西ドイツGP前、シンガポ−ルＧＰで転倒負傷したため、ＴＴレ−スからの出場となった。尚、Kreidlerのレ−ス活動休止にともない最終の日本ＧＰから、Anscheidtがスズキに加入することになった。
　５０ｃｃレ−スが１９６２年に世界選手権レ−スに加わって以来、１９６３年、１９６４年と３年連続メ−カ−・個人の両タイトルを独り占めしてきたが、１９６５年に初めて両タイトルともに、ホンダ及びホンダのBryansに奪取され、初のノ−タイトルとなった。
　１２５ｃｃは、メ−カ−・個人（Anderson）タイトルともに、奪回することができた。